En lo profundo del bosque, el gato la guía a un claro con árboles muertos y hierba marrón, donde la única señal de vida es un grupo de misteriosas flores azules que Mary nunca había visto. Más tarde, el jardinero de la finca le cuenta que esa rara especie se llama «Fly-by-Night» y que las brujas la buscan por su increíble poder mágico. Cuando el gato extraño vuelve a ella una noche, Mary es llevada de nuevo al bosque, esta vez a un viejo palo de escoba oculto por un árbol nudoso. Al aplastar torpemente un poco de Fly-by-Night contra la escoba, esta comienza a brillar y la lleva al cielo. Su viaje termina en el Colegio de Brujas de Endor, donde es confundida con una nueva alumna. Así, Mary tendrá que aprender a cuidarse en este nuevo y maravilloso mundo de magia, donde las cosas no siempre son lo que parecen.
Mary y la Flor de la Bruja